据港媒报道,内地最大券商中信证券(沪︰600030)的上市聆讯将于下周四(8月25日)举行,外电指,中信须尽快出售旗下华夏基金股权,以达内地监管要求。同时,承销团亦正接触不同主权基金及保险公司,冀尽快落实基础投资者,以促进中信可于9月顺利上市。

消息指,中信证券是次上市的承销团,正跟包括来自新加坡、中东国家主权基金及中资保险公司等接洽,冀尽早落实为中信的基础投资者。市场消息又指,承销团争取把四成H股股份,锁定给基础投资者等大户。

须减持华夏基金 始符要求

中信证券是次拟集资约20亿美元(约156亿港元),倘顺利过关聆讯,初步时间表为8月底开始路演,9月中旬招股,于9月底前挂牌上市。中信A股昨收报12.2元人民币,折合约14.8港元,消息指中信冀H股定价可较A股有溢价。

今年本港成功筹逾百亿元上市的新股为数不多,但大多引入基础投资者以增招来,例如上海医药(02607)集资的152亿元中,就有近三成集资额配售予4名基础投资者。

中信证券上市聆讯由本周押后至下周四,据外电报道称,推迟的主要原因,为旗下华夏基金的卖盘尚未完成,因而未得中证监的批文。

按中证监的「一参一控」要求,同一家机构只可参股最多两家基金管理公司,而控股的只可以有一家。中信证券现时有约69%华夏基金股权,须减持至49%,才可达上述要求。

中信证券原持有华夏基金100%股权,8月5日发布公告称,以合计51.44亿元人民币,出售约31%股权予3家公司,但要符合要求,仍有约两成股权须出售。

天福茗茶 拟来港筹23.4亿

另一方面,集资额逾23.4亿元的天福茗茶,亦拟于下半年来港招股,并由瑞信及中金负责承销。

天福茗茶为茶叶产销商,产品售价介乎30至160元人民币等,但也有售价高达3,200元人民币的礼品装。截至6月底,全国共有1,078家分店。