龙发制药集团有限公司(「龙发」或「集团」;股份代号:2898)公布以1.6亿港元作价收购龙润茶业创富有限公司(「龙润茶业创富」)的全部已发行股本(「收购」)。作价相当于龙润茶业创富二零一零年保证除税后溢利*约2.67倍之市盈率。有关收购之代价将以按每股0.25港元之价格发行4亿股代价股份、以及发行6,000万港元本金之可换股债券支付。为反映新的业务重点,集团建议更改其名称为「龙润茶集团有限公司」。
集团同时与Rocket Capital Holdings Limited (「Rocket Capital」)签订投资协议(「投资协定」)建立策略伙伴合作关系。 Rocket Capital将按每股0.25港元认购龙发1亿股认购股份,以及按初步换股价每股换股股份0.30港元认购3,000万港元本金的可换股债券(「集资」)。是次集资所得款项净额约为5,300万港元。集团拟动用所得款项净额中约3,700万港元发展茶相关的业务,余额约1,600万港元将用作一般营运资金。
龙发制药集团有限公司主席焦家良先生表示:「是次收购及建议更改公司名称将揭开本集团发展的新一页。是次收购完成后,我们将在中国市场分销『龙润』品牌的知名茶产品。『龙润』品牌遐迩驰名,为『云南十大名牌』之一,曾于第四届中国国际农产品交易会获评为全国最受欢迎之茶品。因此,是次收购将为本集团提供强大动力,有助扩阔我们的收益基础及改善我们的盈利能力,同时亦为集团创造宝贵机会,以进军中国内地蓬勃的茶品行业。我们将会积极发掘中国饮食业的其他商机。」
策略伙伴Rocket Capital的最终控股股东为黄健华先生(Kenneth Huang),黄先生是资深投资经理,专长投资于新兴市场,并以大中华地区为重点。黄先生同时亦是Leslie Lee Alexander先生之投资伙伴,Leslie Lee Alexander先生现拥有美国休斯顿火箭篮球队。
焦先生表示:「我们很高兴得到黄先生对本集团在中国发展茶品业务的认同和支持。与Rocket Capital结为策略伙伴后,我们不仅拥有更强大的股东基础,更可改善财务状况,为未来业务发展做好准备。凭借黄先生及Alexander先生拥有庞大的商业网络,我们期望是次合作为可为本集团带来协同效益。」
龙润茶业创富旗下的全资附属公司—云南龙润商贸有限公司(「龙润商贸」)与专门研究、生产及销售普洱茶品之中国主要农业生产商—龙润茶业集团有限公司( 「龙润茶业集团」)签订采购协定(「采购协定」)。据此,龙润商贸获授10年独家权利,确保其独家获取龙润茶业集团稳定的茶品供应。龙润商贸将成为龙润茶业集团之独家分销商,并拥有独家使用「龙润」商标的权利。
作为龙润茶业集团之独家分销商,龙润商贸正积极建立其分销网路,包括直营店及特许经营店。普洱茶是最受爱茶人士欢迎的中国茶之一,而「龙润」品牌的普洱茶在国内被视为优质茶品牌。龙润茶业集团之普洱茶品荣获钓鱼台国宾馆指定为特供普洱茶。龙润茶业集团并获得可口可乐(中国)饮料有限公司授权为二零零八年北京奥林匹克运动会唯一生产及销售茶品之公司。由于普洱茶有益健康并具有独特的文化价值,我们预期集团将可从采购协议中得益,并透过是次收购抢占中国茶市场的占有率。
焦先生总结:「是次收购让本集团有机会开发中国蓬勃的茶市场。而集资则可扩阔我们的股东基础,改善集团的财务状况,为未来发展做好准备。凭借龙润商贸旗下的专业普洱茶品销售及推广队伍,我们很有信心新业务将为本集团的盈利表现带来正面影响,为股东缔造更理想的回报。」
集团股份将于二零零九年五月二十六日上午九时三十分在香港联合交易所有限公司恢复交易。
*除税后溢利指龙润茶业创富扣除一切费用但未计非经常项目前之纯利。焦家良先生保证龙润茶业创富截至二零一零年十二月三十一日止财政年度之除税后溢利将不会少于6千万港元。
关于 龙发制药集团有限公司
龙发制药集团有限公司于一九九八年成立,并于二零零二年起在香港联合交易所主板上市。集团主要从事药物产品的贸易、制造及分销。除了作为香港首屈一指的知名品牌,龙发亦全球性地扩展其分销网路至亚洲其他部份、欧洲、北美洲和加勒比。龙发亦一向积极物色收购及合并机会,并将透过收购龙润茶业创富有限公司,进军发展迅速及前景秀丽的中国茶品行业。

